RCS & RDS lansează săptămâna viitoare o emisiune de obligațiuni pentru a atrage 350 mil. euro
RCS & RDS, companie controlată de omul de afaceri Zoltan Teszari, va lansa marți, 29 octombrie, o emisiune de obligațiuni pe piețele externe pentru a atrage 350 milioane euro, fondurile urmând să fie folosite pentru refinanțarea datoriilor existente, au declarat pentru MEDIAFAX surse bancare.
Fondurile atrase prin plasamentul de titluri, cu maturitate în 2020, vor fi completate de un nou împrumut la termen și de o linie de lichiditate, în vederea refinanțării datoriilor.
JPMorgan este coordonatorul global al operațiunii, iar Erste Group, SocGen și UniCredit Bank acționează ca aranjori.
În următoarele zile vor fi organizate turnee de prezentare în Europa și Statele Unite, în vederea atragerii de investitori, potrivit surselor citate.
Contactați de MEDIAFAX, reprezentanții RCS & RDS au refuzat să comenteze informațiile.
În luna mai, acționarii RCS&RDS au aprobat contractarea de finanțări în valoare totală de până la 800 milioane de euro (sau echivalentul în orice altă monedă), pentru o perioadă ce nu va depăși 10 ani.
Fondurile vor fi utilizate pentru restructurarea parțială sau totală a tuturor angajamentelor de finanțare actuale ale operatorului telecom, potrivit hotărârii acționarilor,
Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, Cable Communications Systems Olanda deține 88,54% din acțiunile RCS&RDS, iar un pachet de 7,83% este deținut chiar de companie. Cable Communications Systems este controlată de RCS Management, unde Zoltan Teszari deține aproape 60% din capital.
La începutul anului 2011, RCS&RDS a încheiat recent două acorduri de finanțare, un credit sindicalizat de tip forward start de 206 milioane de dolari pentru plata unor împrumuturi scadente și un credit sindicalizat în valoare de 125 milioane euro.
La primul credit au participat ING Bank NV, Unicredit Bank Austria AG, Raiffeisen Bank International AG, Royal Bank of Scotland NV și BRD- Groupe Société Générale, în calitate de aranjori mandatari principali, respectiv ING Bank NV în calitate de agent de credit și co-ordonator și agent pentru garanții.
În cazul creditului de 125 de milioane de euro, sindicalizarea a fost realizată de Fortis Bank SA/NV Bruxelles Sucursala București, Royal Bank of Scotland PLC și Unicredit Țiriac Bank în calitate de aranjori mandatați principali, respectiv Unicredit Bank AG, sucursala Londra, în calitate de agent de credit și Unicredit Țiriac Bank în calitate de agent pentru garanții.
RCS&RDS este unul din cei mai importanți operatori telecom din regiune, furnizând servicii de telecomunicații în Romania, Ungaria, Cehia, Slovacia, Serbia, Spania și Italia.