România vrea să împrumute cel puțin 500 milioane de dolari de pe piața din SUA

România a deschis o emisiune de obligațiuni în dolari pe zece ani pe piața din SUA, cu un cost indicativ de 4,625% și cu o valoare de cel puțin 500 de milioane de dolari, au declarat pentru Mediafax surse bancare.

Costul indicativ de 4,625% reprezintă nivelul de la care încep negocierile cu investitorii.
Tranzacția se încadrează în programul de emisiuni pe termen mediu al României și este intermediată de băncile Barclays, Citibank, HSBC și BNP Paribas.

România va încerca să obțină între 500 milioane de dolari și 1,5 miliarde de dolari de pe piețele externe printr-o emisiune de obligațiuni în dolari cu maturitatea de cel puțin 10 ani. Operațiunea a fost mandatată printr-un ordin al Ministerului Finanțelor Publice.

România a mai emis obligațiuni în dolari cu un an în urmă, când a atras prin două tranzacții 2,25 miliarde de dolari. Finanțele au mai obținut în 2012 de pe piețele externe 2,25 miliarde euro prin plasamente de obligațiuni.

Obligațiunile în dolari emise în ianuarie și februarie 2012 au avut randamente de 6,87%, respectiv 6,45%.

Reprezentanții Ministerului Finanțelor au organizat în această săptămână un roadshow la New York, Boston și Londra pentru a promova emisiunea în rândul investitorilor.
Premierul Victor Ponta a declarat, miercuri, că Guvernul a autorizat Ministerul Finanțelor să lanseze o serie de obligațiuni pe piața SUA.

Ponta s-a arătat convins că dobânda cu care vor fi vândute bondurile va fi sub nivelul împrumuturilor anterioare de pe piața americană, ca urmare a stabilizării politice.