LISTARE. Raiffeisen Bank a plasat integral cea mai mare emisiune de obligațiuni verzi în lei. Randamentul oferit se situează peste cel al titlurilor de stat

LISTARE. Raiffeisen Bank a plasat integral cea mai mare emisiune de obligațiuni verzi în lei. Randamentul oferit se situează peste cel al titlurilor de stat
Raiffeisen Bank a amânat în perioada 16 martie-16 aprilie ratele a peste 1.000 de clienţi IMM cu credite
Publicat: 07/06/2021, 19:19

Raiffeisen Bank S.A. a plasat astăzi cu succes cea mai mare emisiune de obligațiuni corporative în lei a unui emitent din România, fiind a doua emisiune de obligațiuni verzi a băncii și prima serie de obligațiuni senior nepreferiențiale.

Succesul emisiunii, respectiv suprasubscrierea acesteia, se explică prin randamentul oferit, superior, cu 0,8 p.p, randamentului titlurilor de stat în lei de referință cu aceeași maturitate.  Cererea totală a fost de 1,35 miliarde lei, peste suma anunțată inițial în deschiderea plasamentului privat. Emisiunea de obligațiuni s-a adresat investitorilor instituționali și a atras peste 1,2 miliarde lei pe o maturitate de 7 ani, cu un cupon anual fix de 3,793%.

“Prin cea de-a doua emisiune de obligațiuni verzi din piață locală, reconfirmăm angajamentul nostru de a mobiliza resursele financiare în scopuri sustenabile și de a integra aspectele sociale și de mediu în gestionarea riscurilor, pentru a asigura o decarbonizare progresivă a portofoliului nostru de credite” a spus Steven van Groningen, președinte și CEO Raiffeisen Bank.

Fondurile atrase prin aceste emisiuni de obligațiuni vor fi direcționate în proiecte verzi care respectă criteriile de eligibilitate definite în Cadrul pentru Obligațiuni Verzi al băncii – Romulus Mircea, director Managementul Bilanțului și Portofoliului Raiffeisen Bank România

Raiffeisen Bank Romania are peste 20 de ani de activitate pe piață bancara din România și peste 2,2 milioane de clienți, persoane fizice și juridice. Banca are peste 4.800 de angajați, 330 de agenții în toată țară, 720 de ATM-uri, 393 de mașini multifuncționale (MFM-uri) și o rețea de peste 24.500 de POS-uri.