România a împrumutat 1,5 miliarde de dolari de pe piețele externe. Emisiune de cinci ori suprasubscrisă

România a atras 1,5 miliarde de dolari printr-o emisiune de obligațiuni în dolari pe zece ani pe piețele externe, titlurile având un randament de 4,5%, sub cel indicativ, de 4,625%, iar oferta a depășit de cinci ori suma împrumutată, au declarat pentru Mediafax surse bancare.

Până la ora 16:00, investitorii au subscris obligațiuni de 6,3 miliarde dolari, iar randamentul se situa la 4,625%, potrivit surselor citate. Intermediarii au coborât ulterior randamentul la 4,5%

Sursele au precizat că aranjorii emisiunii au așteptat subscrieri și de pe piața din SUA. Subscrierile finale au urcat la 7,5 miliarde dolari.

„Rezultatul este foarte bun, dacă luăm în considerare faptul ca Romania nu mai plătește nicio primă de lichiditate (diferența dintre randamentul titlurilor și mid-swaps+CDS). Drept comparație, la precedentele două obligațiuni denominate în dolari vândute pe piețele internaționale în urmă cu un an, România a plătit prime de lichiditate de circa 0,80 puncte procentuale (…) Vânzarea acestor titluri este un factor pozitiv și pentru datoria publică în lei, întrucât pe termen scurt va oferi Ministerului Finanțelor mai mult spațiu pentru ajustarea ofertei de titluri de stat în lei, mai ales că la finalul zilei de astăzi Ministerul are acoperită o treime din necesarul total de finanțare pentru 2013”, consideră economistul ING Bank, Mihai Tânțaru.

EXCLUSIVPrincipalul rival al lui Bolojan din PNL acuză o campanie de atacuri online după ce și-a anunțat candidatura la șefia partidului. „Cine plătește aceste conturi fictive?”

00:13

EMISIUNILIVE VIDEO finala Asia Express 2026 | Lovitură de teatru: Cine a câștigat, de fapt, marele premiu de 30.000€ oferit de Antena 1

00:02

Prețul obținut este echivalent cu cel de pe piața secundară la titluri cu o maturitate mai mică cu peste un an.

De la începutul anului, Ministerul Finanțelor Publice a împrumutat de pe piața internă 14,12 miliarde lei, la care se adaugă încă 502,5 milioane euro.

Necesarul brut de finanțare al Ministerului de Finanțe din 2013 este estimat la 70 de miliarde de lei (11,3% din PIB), aproape neschimbat față de 2012 datorită volumului datoriei publice care ajunge la scadență și trebuie refinanțată.

România a ieșit joi pe piețele externe, cu intenția de a împrumuta între 500 milioane de dolari și 1,5 miliarde de dolari.

Tranzacția se încadrează în programul de emisiuni pe termen mediu al României și este intermediată de băncile Barclays, Citibank, HSBC și BNP Paribas.

România a mai emis obligațiuni în dolari anul trecut, când a atras prin două tranzacții 2,25 miliarde de dolari. Finanțele au mai obținut în 2012 de pe piețele externe 2,25 miliarde euro prin plasamente de obligațiuni.

Obligațiunile în dolari emise în ianuarie și februarie 2012 au avut randamente de 6,87%, respectiv 6,45%.

Reprezentanții Ministerului Finanțelor au organizat în această săptămână un roadshow la New York, Boston și Londra pentru a promova emisiunea în rândul investitorilor.

Premierul Victor Ponta a declarat, miercuri, că Guvernul a autorizat Ministerul Finanțelor să lanseze o serie de obligațiuni pe piața SUA.

Ponta s-a arătat convins că dobânda cu care vor fi vândute bondurile va fi sub nivelul împrumuturilor anterioare de pe piața americană, ca urmare a stabilizării politice.