Consorțiile Swiss Capital-BT și Intercapital-Wood vor să intermedieze listarea Nuclearelectrica

Consorțiile Swiss Capital – BT Securities și Intercapital Invest – Wood&Company au depus oferte pentru intermedierea ofertei prin care producătorul de energie Nuclearelectrica se va lista la bursă, până vineri, termenul limită, au declarat pentru Mediafax surse din piața de capital.

Asocierea Swiss Capital – BT Securities va fi ajutată de firma americană de brokeraj Auerbach Grayson&Company, partenerul extern al consorțiului, care poate vinde acțiunile din ofertă pe piețe externe, potrivit surselor citate.

Auerbach Grayson&Company este specializată în piețe emergente și de frontieră și tranzacționează în peste 130 de piețe la nivel global, reprezentând în principal fonduri de investiții americane. Firma lucrează cu parteneri exclusivi în piețele unde are clienți activi, iar în România colaborează cu Swiss Capital, cel mai mare broker local.

Casa cehă de brokeraj Wood&Company este partener cu BT Securities în oferta de la Transgaz, iar Swiss Capital a participat alături de Intercapital Invest la oferta Transelectrica. În prezent, Swiss Capital lucrează la oferta de la Tarom.

Intercapital Invest a făcut parte din consorțiul care a intermediat oferta secundară prin care statul a vândut în martie 15% din acțiunile Transelectrica. Firma este implicată și în ofertele de vânzare pe care statul le va derula la Romgaz și Hidroelectrica.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor de către brokeri pentru intermedierea listării Nuclearelectrica a fost vineri, ora 10:00. Acestea vor fi deschise la ora 11:00 pentru a fi verificate documentele prezentate de brokeri.

Ulterior, ofertele vor fi analizate de o comisie pentru desemnarea câștigătorului.

Inițial, selectarea intermediarului trebuia realizată în luna mai, însă procesul a fost suspendat atunci din cauza reticenței brokerilor. Procedurile au fost reluate la mijlocul lunii iulie, când a fost stabilit termenul de depunere pentru 10 septembrie, iar apoi a fost amânat pentru data de 28 septembrie.

În aceste condiții, listarea ar avea loc în primul trimestru al anului viitor, potrivit celor mai recente estimări, fiind astfel ratat cu trei luni termenul stabilit inițial.

Potrivit unor surse din piața de capital, foarte puțini intermediari au fost interesați să participe la selecție, întrucât nu erau de acord cu unele prevederi din caietul de sarcini. Totodată, vânzarea de acțiuni la Nuclearelectrica ar fi îngreunată și de reticența investitorilor instituționali privind companiile din sectorul energiei nucleare.

Listarea Nuclearelectrica, prevăzută în acordul cu FMI și avizată de Guvern în ianuarie, presupune vânzarea unui pachet de 10% din acțiunile companiei, în urma majorării capitalului.

Titlurile din ofertă vor fi emise în cadrul unei suplimentări de capital social cu 11,07%, iar statul va renunța la dreptul de subscriere pentru a permite investitorilor să intre în acționariat. Fondul Proprietatea are în prezent 9,72% din acțiuni își va putea menține participația dacă va subscrie 1,077% din titlurile care vor fi emise.

Nuclearelectrica are un capital social de 2,536 miliarde lei, iar valoarea nominală a unei acțiuni este de 10 lei. Statul deține prin Ministerul Economiei 90,27% din acțiuni.

Compania produce, prin cele două reactoare de la Cernavodă, aproximativ 18% din energia electrică la nivel național.

Nuclearelectrica a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de 1,588 miliarde lei (374,8 milioane euro), în creștere cu 4,9%, și un profit net de 95 milioane lei (22,4 milioane euro), de aproape șase ori peste câștigul din 2010.